中商情报网讯：宠物是指凡是人工养殖的非食用的供观赏、娱乐、休闲、陪伴等服务的陆生、水生动物，具备缓解人类压力、不向人类主动提出诉求等特点，逐步得到大众的青睐。近年来，宠物行业产业链逐渐清晰、完善，子行业种类日益丰富。
一、宠物行业概况
（一）宠物定义
宠物一般是指家庭饲养的、作为伴侣动物的狗、猫、淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等。宠物产业则是指涉及与宠物相关的所有领域，主要包括宠物食品、宠物医疗、宠物用品、宠物保险、宠物美容、宠物驯养、宠物寄养、宠物洗护、宠物摄影和宠物殡葬等。
（二）宠物产业链
我国宠物产业链的上游为宠物的繁殖、贩卖及虚拟宠物；中游为宠物产品，主要包括宠物的食物及其用品；下游为宠物的服务市场，主要包括宠物医疗、宠物美容、宠物培训等。
资料来源：中商产业研究院整理
二、产业利好政策
近年来，中国宠物行业受到产业政策的重点支持，陆续出台的多项政策，对行业发展起到规划和监管等宏观调控作用，有助于行业健康有序发展，为企业经营发展提供良好的外部环境。具体政策如下：
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三、宠物行业现状分析
1.市场规模分析
宠物产业在发达产业体系较为成熟，相关产品及服务已经发展成为民众日常消费的重要组成部分。全球宠物市场近年来进入平稳发展的阶段。数据显示，全球宠物行业市场规模由年的1275亿美元增长至2022年的1713亿美元，复合年均增长率达7.7%。预计2023年将增至1810亿美元。
数据来源：Euromonitor International、中商产业研究院整理
我国宠物行业起步较晚，随着中国人均收入水平的提高，人们的生活和消费方式开始发生变化，伴随着老龄化、少子化等人口结构的特征，人们对于情感需求日益增强，养宠意识的转变和宠物角色的转换，使中国宠物市场迎来快速增长。数据显示，2022年我国宠物市场规模达2706亿元，同比增长8.7%，预计2023年将增至2977亿元。
数据来源：《2022年中国宠物行业白皮书》、中商产业研究院整理
2.消费结构分析
从宠物市场消费结构来看，宠物食品在宠物行业内占主导地位，是行业爆发受益最大的子行业，占比50.7%。随着宠物行业需求的不断延伸及开拓，宠物商品及服务的种类日益丰富，已发展成覆盖宠物生老病死、衣食住行的完整产业链。宠物医疗、宠物用品、宠物服务占比分别为29.1%、13.3%、6.8%。
数据来源：《2022年中国宠物行业白皮书》、中商产业研究院整理
3.宠物数量分析
宠物犬和宠物猫无论是在家庭拥有率、规模还是消费者偏好方面都占据着绝大部分市场。根据《2022年中国宠物行业白皮书》显示的数据，2022年城镇犬猫数量为11655万只，较年增长3.7%。中商产业研究院预计，2023年我国城镇犬猫数量将达12307万只。随着宠物数量的增加，各宠物子行业的市场需求将持续增长。
数据来源：《2022年中国宠物行业白皮书》、中商产业研究院整理
4.细分行业分析
（1）宠物食品
近年来，宠物食品的市场需求稳步提升，并带动行业内企业数量及宠物食品产能不断增加，供给量逐步扩大，我国宠物食品行业规模整体呈现迅速增长的态势。2022年，主粮、零食、营养品等宠物食品约占宠物消费市场的50.7%，市场规模达到1372亿元，预计2023年国内宠物食品市场规模将增长至1551亿元。
数据来源：《2022中国宠物行业白皮书》、中商产业研究院整理
我国宠物食品行业起步较晚，早期海外成熟品牌率先进入国内市场，玛氏、雀巢等占据领先地位。近年来，国内品牌迅速崛起，品牌知名度与认可度明显提升，顽皮、伯纳天纯位居宠物食品行业品牌前三。
数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理
（2）宠物医疗
宠物医疗是一个刚需市场，在宠物行业中是仅次于宠物食品的第二大市场。2022年我国宠物行业市场规模为2706亿元，其中宠物医疗市场占比29.1%，约为787亿元。未来，随着居民物质水平提升、人口老龄化趋势显现、结婚率及生育率下降等因素影响，国内宠物行业具有较大的发展空间，预计到2023年宠物医疗市场规模将达到821亿元。
数据来源：《2022中国宠物行业白皮书》、中商产业研究院整理
（3）宠物用品
目前，我国以宠物食品为主，宠物用品、诊疗、洗澡美容为辅的多元化宠物市场生态已初现雏形。2022年宠物用品市场渗透率达80.4%，较年小幅上升。宠物用品市场规模在2022年达331亿元，预计2023年将增至361亿元。
数据来源：《2022中国宠物行业白皮书》、中商产业研究院整理
四、重点企业分析
1.中宠股份
中宠股份创立于1998年，是中国宠物食品的开创者。在全球拥有21间现代化高端宠物食品生产基地以及1所级研发中心，开创了中国宠物行业家到海外发达建厂以及收购企业和品牌的先河。旗下拥有"Wanpy"、"ZEAL"、"领先"、"Hy100"、"KingKitty"等自主品牌。2022年，中宠股份实现营业收入32.48亿元，净利润1.06亿元。2023年季度，实现营业收入7.06亿元，净利润0.16亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
分产品来看，2022年，中宠股份宠物零食、宠物罐头、宠物主粮、宠物用品及其他占营业收入的比重分别为65.91%、18.48%、11.08%、4.52%。
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2.佩蒂股份
佩蒂股份是我国较早专业从事宠物食品行业的本土企业，是我国宠物食品行业的龙头企业，其中核心产品宠物健康咀嚼类食品的出货量在全球位居前列。2022年佩蒂股份实现营业收入17.32亿元，净利润实现1.27亿元。2023年季度，实现营业收入1.59亿元，净利润亏损0.38亿元。
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分产品来看，2022年，佩蒂股份植物咬胶收入为6.49亿元，占比37.47%。畜皮咬胶收入为5.44亿元，占比31.40%。营养肉质零食收入3.38亿元，占比19.49%。主粮和湿粮收入1.6亿元，占比9.23%。
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3.依依股份
依依股份是国内卓越的卫生护理用品生产商之一，在宠物卫生护理用品及个人卫生护理用品的生产、销售方面积累了丰富的经验。目前依依股份主营业务为一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售，2022年，依依股份实现营业收入15.16亿元，净利润1.51亿元。2023年季度，实现营业收入2.84亿元，净利润亏损0.02亿元。
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分产品来看，2022年，依依股份主营宠物垫、宠物尿裤、无纺布、护理垫，分别占营业收入的88.28%、6.44%、3.46%、0.78%。
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4.新瑞鹏集团
新瑞鹏集团是一个覆盖宠物行业全价值链的综合数字生态平台。新瑞鹏拥有广泛的宠物医院网络，已成为中国领先的一站式平台，为宠物和宠物主人提供综合服务。
宠物护理服务、供应链服务和本地生活是新瑞鹏集团业务的三大支柱，新瑞鹏集团还扩展到第三方诊断、兽医继续教育和行业级企业服务等领域。
5.源飞宠物
源飞宠物专注于宠物用品和宠物零食的研发、生产和销售，主要产品包括宠物牵引用具、宠物注塑玩具等宠物用品，狗咬胶等宠物零食等，目前已成为国内规模较大的宠物用品制造商，在宠物牵引用具领域具备优势地位。2022年，源飞宠物营业收入达9.54亿元，净利润实现1.59亿元。2023年季度，源飞宠物实现营业收入1.88亿元，净利润实现0.21亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
2022年，源飞宠物主营产品包括宠物牵引用具、宠物零食、宠物注塑玩具，分别占营业收入的49.45%、40.04%、2.63%。
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五、宠物行业发展前景
1.市场需求的持续增长推动行业发展
下游市场需求是国内宠物市场近年来快速增长的直接原因。从行业需求来看，宠物行业发展本质上取决于宠物数量和支出意愿，受经济水平、人口结构、文化因素三重驱动影响。
从经济水平来看，人均收入水平提升促使居民消费不断升级，而饲养宠物也具有较高的成本，在双向影响下，经济水平与宠物市场规模呈正向变动。我国人均GDP及可支配收入的不断增长为居民消费提供了坚实的经济基础。在北京、上海、广州、深圳等人均收入高的经济发达城市，相应的宠物保有量也较多。
从人口结构看，以“老龄化”、“城镇化”为特点人口结构改变是推动宠物行业发展的重要因素之一。
从文化因素看，随着人和宠物亲密关系的加深，宠物被赋予了“人”的属性，“宠物人性化”的趋势出现。宠物的地位发生根本变化，由最初的“看家护院”到玩伴，进而转变为家庭成员的一部分。宠物主为宠物消费的意愿亦大幅提升，带动整体宠物行业消费的增长。
2.国内行业集中度提升，利好头部企业
随着科学养宠的普及，宠物主对宠物食品的营养、质量、安全要求都会提高。质量稳定、有口碑的产品将获得更大市场。由于宠物更换主粮品牌的成本较高，已树立品牌优势的头部企业在竞争中存在先发优势，这对小规模企业具有一定的品牌壁垒。同时，产业资本的进入将加速行业整合，未来客户、资金及各类资源都将向头部企业集中，龙头企业的优势将被进一步放大，行业集中度将进一步得到提升。
3.电子商务的迅速发展拓宽行业新渠道
电商红利的爆发为宠物食品开拓了新兴渠道，并极大的提高了宠物食品消费的便捷性，加速了我国宠物消费者专业宠物食品消费习惯的养成。相比于传统渠道，电商渠道可以实现消费者层级跨越，直接面对终端市场，有利于企业更便捷地将产品辐射至更广阔的消费群体。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国宠物行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。
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