要闻速递
1、对镓、锗相关物项出口管制是否在反制半导体限制？外交部：不针对特定
在7月4日外交部例会上，有媒体就商务部、海关总署在7月3日在官网发布的关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告提问，相关公告是否是针对半导体设备出口限制的反制？是否会影响供应链的稳定？对此，中国外交部发言人毛宁表示，关于你提到的这个问题，中国商务部已经发布了公告，你可以查阅。我想说的是，中国始终致力于维护全球产供链的安全稳定，始终执行公正、合理、非歧视的出口管制措施。中国政府依法对相关物项实施出口管制是国际的通行做法，不针对任何特定的。 评：未来全球镓、锗市场贸易结构可能出现重大变化，中国镓、锗的出口配额或将降低，不排除相关产品价格上行的可能。
2、国务院任免工作人员 免去郭树清的中国人民银行副行长职务
国务院任免工作人员。任命王志军为国务院副秘书长（分管国务院办公厅日常工作，正部长级），王永红为国务院副秘书长；任命王宫成为烟草专卖局副局长；任命丁学东为全国社会保障基金理事会副理事长。免去丁学东、彭树杰、李文章的国务院副秘书长职务；免去相里斌的科学技术部副部长职务；免去郭树清的中国人民银行副行长职务；免去顾玉才的文物局副局长职务。
3、乘联会：预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆 环比增长10%
乘联会综合预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆，环比增长10%，同比增长30%。预计1-6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%。2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。目前运行状态与预测基本是吻合的。 评：6月汽车销量好于市场预期，新能源车型对于传统燃油汽车的加速替代，头部车企的品牌效应有望持续放大。
4、伊朗成为新成员 上合正式成员国增至9个
4日天下午，上合秘书处在北京举行伊朗国旗升旗仪式，欢迎新成员加入。上合正式成员国增至9个。去年9月，上合撒马尔罕峰会签署了关于伊朗加入上合义务的备忘录。如今，伊朗正式完成各项程序，成为上合正式成员国。上海合作于2001年建立。年，上合完成首次扩员，印度、巴基斯坦成为正式成员国。越来越多申请加入“上合大家庭”，充分彰显上合的吸引力和影响力。
5、接近外汇局人士：6月我国银行结售汇和银行代客涉外收付款均呈现小幅顺差
从接近外汇局人士处获悉，我国6月银行结售汇和银行代客涉外收付款同时呈现小幅顺差，均明显高于5月份水平，延续了二季度以来的顺差格局，对外汇市场供求保持基本平衡提供了有力支撑。 评：目前看这轮人民币有止跌的迹象，人民币走到现在这个位置，继续贬值的空间已经不大了。
6、Meta希望进军中国市场 据称正与腾讯就VR头显洽谈合作
Meta正希望将其设备产品引入中国市场，以重振其在中国的业务。据报道，Meta正在与中国科技巨头腾讯进行洽谈，计划将其VR头显Quest推向中国市场。 评：VR/MR在AI应用的加持下会有比较大的变化，未来一年可能是这个行业的爆发期，需求如果能起来，消费电子的复苏周期就来了。
7、利空突袭机器人板块！通力科技、昊志机电两大牛股同时收到关注函
减速器概念两大牛股通力科技、昊志机电同日收到交易所关注函。6月13日至7月4日，通力科技股价累计涨幅达146.57%，与同期创业板综指偏离度较高。深交所要求通力科技补充说明公司密切关注机器人等精密减速器市场发展的具体体现，公司是否已研发生产应用于前述行业的产品，如是，请补充说明前述产品已经实现的销售收入及在手订单，对公司业绩的具体影响；如否，请充分提示相关风险。另外，深交所要求昊志机电补充披露谐波减速器、控制系统、DD电机等产品在机器人领域的具体应用情况，是否已实际应用并形成批量销售，公司已取得的在手订单及意向订单，近三年公司在机器人领域的销售收入及占比，相关业务对公司业绩是否具有重大影响，并充分提示相关风险。
8、北向资金周二净卖出19.5亿元 立讯精密净卖出3.45亿元
北向资金周二净卖出19.5亿元。立讯精密、华友钴业、沪电股份分别获净卖出3.45亿元、2.65亿元、2.51亿元。歌尔股份净买入额居首，金额为4.26亿元。
隔夜外盘
周二美股休市一日。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.26%，英国富时100指数跌0.10%，法国CAC40指数跌0.23%。
市场策略
周二大盘震荡，沪指微幅收涨。短线大盘持续反弹，短线仍有望冲高。但接下来沪指将面临3276点压力，能否冲击此位置还无法确定。短期如果出现冲高回落，那么就要防范反弹结束；如果本周能稳住，那么接下来则有望依次冲击3276、3300点。
题材掘金
一带一路：7月4日，上合秘书处在北京举行伊朗国旗升旗仪式，欢迎新成员加入。伊朗正式成为上合正式成员国，上合正式成员国增至9个。同日，上海合作成员国元首理事会第二十三次会议召开。会议提出，要加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略和地区合作倡议对接，深入推进贸易和投资自由化便利化，加快口岸基础设施和区域国际物流大通道建设，保障区域产业链供应链稳定畅通。今年是“一带一路”倡议提出10周年，中方将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，欢迎各方参加论坛活动。
标的：中国中冶 (601618)、中钢国际(000928)
一体化压铸：丰田方面4日表示，将在2026年投放市场的纯电动汽车上采用一体化压铸技术，以此提高纯电动汽车的成本竞争力，从而扩大销售。零部件和工序减少之后，还能有效利用工厂的土地。丰田还考虑把这项技术应用于纯电动汽车以外的车型。
标的：文灿股份 (603348) 、广东鸿图 (002101)
激光雷达：据报道，比亚迪旗下腾势品牌N7车型于7月3日正式上市，该款车是比亚迪车系中首款上市的搭载激光雷达车型，搭载双激光雷达的腾势Pilot高阶版可实现高速、城市道路领航功能。据比亚迪发布的公开消息，下半年将有多款搭载激光雷达车型陆续上市。其中，搭载3颗激光雷达的仰望U8豪华版将于8月上市。个性化品牌“方程豹”首款量产车型“豹5”预计于年内交付，此前业内分析该车将配备两颗激光雷达。
标的：商络电子（300975）、秋田微（300939）
公告精选
【重大事项】
昊志机电：公司生产的谐波减速器等产品尚未应用于人型机器人领域
宇通客车：6月汽车销量同比增长111.55%
【并购重组】
大连热电：拟购买康辉新材股权并定增募集配套资金
恒力石化：拟分拆子公司康辉新材重组上市
姚记科技：不存在未披露重大事项
【业绩预告】
康恩贝：上半年净利同比预增139.4%-163.35%
百润股份：上半年净利同比预增90%-105%
飞龙股份：预计上半年净利润同比增长440%-524%
科伦药业：上半年净利润同比预增57%-66%
同济科技：上半年净利润同比预增122%-159%
天润工业：上半年净利润同比预增50%-70%
【增持减持】
赛微微电：拟2500万元-5000万元回购公司股份
彤程新材：股东拟减持不超1.68%公司股份
航新科技：股东拟减持不超5.34%公司股份
咸亨国际：咸亨集团拟减持不超过6%股份
捷安高科：控股股东、北京嘉景拟减持不超过3.97%股份
【其他事项】
本川智能：拟不超3亿元在泰国投建印制电路板生产基地
华能水电：上半年完成发电量370.95亿千瓦时 同比减少25.44%
广州港：6月预计完成货物吞吐量4828.2万吨 同比减少0.3%
华建集团：下属公司牵头的联合体中标9884.51万元工程项目
北部湾港：6月货物吞吐量同比增长15.47%
祥鑫科技：5-6月获得客户项目定点意向书 预计项目总额131-134亿元
税友股份：拟3亿元投资设立全资子公司
德固特：公司将获得投资补助资金2500万元
粤水电：孙公司广东水电三局签订总部项目投资协议书
江苏国信：国信靖江2×100万千瓦机组扩建项目获核准 项目动态投资83.9亿
腾达建设：中标3.98亿元上海轨道交通土建项目
天振股份：越南募投项目达到预定可使用状态
万里扬：预计上半年净利润同比增长47.40%-59.68%
吉林敖东：控股子公司获得中药配方颗粒上市备案凭证
金盘科技：签订1.09亿元储能系统设备销售合同
天虹股份：董事长和总经理辞职
宁波港：6月预计完成货物吞吐量9130万吨 同比增长1%
江铃汽车：6月销量2.64万辆 同比增长1.7%
*ST京蓝：控股子公司中标土壤修复工程
兴森科技：子公司拟出售Harbor100%股权
圣龙股份：公司短期涨幅严重高于同期行业涨幅 存在市场情绪过热的情形
舒泰神：STSA-1002注射液取得Ia期临床研究总结报告
诚志股份：拟不进行液晶单体材料及中间体材料产能扩充项目
清研环境：终止收购瑞赛环保51%股权
瑞丰高材：拟设立控股子公司 从事黑磷及黑磷烯材料业务
创兴资源：拟转让公司持有的振龙房产2.8%股权
湖南黄金：子公司本部华家湾金矿临时停产
中科磁业：拟不低于20亿元投建高性能钕铁硼、节能电机磁瓦及粘结磁项目
华北制药：子公司注射用比阿培南获药品注册证书
力帆科技：6月新能源汽车销量同比增长13.53%
鸿路钢构：上半年累计新签销售合同额150.57亿元 同比增17.81%
广电计量：上半年净利润同比预增189%-241%
建艺集团：子公司中标1.38亿元停车场建设项目
华脉科技：公司业务侧重于通信基础设施方面 不涉及人工智能
光智科技：拟不超3亿元投建房屋、建筑物工程
皓宸医疗：公司控制权可能发生变更
汇金股份：孙公司就合同事件向公安机关报案
交易提示
【停复牌】
交大昂立：将于7月5日复牌并被实施退市风险警示
【限售解禁】
本文源自金融界股
